Prévoyance
Données sensibles
Régime social et couverture obligatoire
Enregistré à 14 h 28
Montant journalier brut, plafonné par le régime.
Dernier revenu déclaré, base du calcul de besoin.
Contrats de prévoyance existants
3 champs proposés
Généré par IA
Proposé depuis la dictée. Valider pour l'enregistrer.
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Besoins exprimés et bénéficiaires
Modifications non enregistrées
Montant annuel. Laisser vide si non souhaité.
2 enfants à charge — 12 et 9 ans.
Montant inférieur au minimum de 10 000 €. Saisissez un capital d'au moins 10 000 € ou laissez le champ vide.
Invalidité et incapacité
0 / 6 champs
Section non commencée. Elle se remplit pendant l'entretien ou après, depuis le bureau.
Situation personnelle
Onglet complétéSituation professionnelle
Onglet complétéRetraite
15 champs sur 17 renseignésÀ confirmer après le bilan de juin.
Actifs court et moyen terme
6 champs sur 10 renseignésActifs long terme
2 champs sur 11 renseignésImmobilier
Onglet non commencé
11 champs à renseigner : résidence principale, locatif, SCI, crédits en cours.
Santé
Données sensiblesOnglet non commencé
14 champs : contrat actuel, niveau de garanties, ayants droit, besoins exprimés.
Dommage
Onglet non commencé
9 champs : flotte, multirisque professionnelle, responsabilité civile, habitation.
Finalisation
Objectifs du client, classés par priorité
- Sécuriser le revenu en cas d'arrêt de travail
- Protéger le conjoint et les deux enfants
- Préparer la retraite à 64 ans
- Placer la trésorerie d'entreprise
Progression du recueil
104 / 250 champs · 42 %
Même écran, en tournée
RDA sur téléphone
Les dix onglets défilent horizontalement, une seule colonne, les champs monétaires restent alignés à droite en IBM Plex Mono. Le corps de page ne défile jamais horizontalement : seul le ruban d'onglets le fait.
Recueil des attentes
Julien Cachot
Prévoyance
Sensible
IA
Progression42 %