Menuiserie Bôle-Richard
Client actif EntrepriseClient depuis mars 2023 · Cabinet comptable : Fidexo Besançon · Conseiller : Karim Benali
504 218 776 00014 · Didier Bôle-Richard · né le 09/11/1966
Multi-équipement
3 familles équipées sur 5 — les trous dans la raquette
Prévoyance
Santé
Dommage
Retraite — non équipé
Épargne — non équipé
Conformité & origine
- RDV de conformité
- Tenu le 14/04/2023
- Recommandé par
- Fromagerie de la Combe — Anne Cuenot
- Cabinet comptable
- Fidexo Besançon
- Interlocuteur cabinet
- Nathalie Roussel · 03 81 44 27 10
- Devoir de conseil
- 3 recueils archivés
- Conservation
- Pièces conservées jusqu'au 14/04/2029
Évolution du contrat
Épargne retraite · encours au 31/12| Année | Versements | Encours | Variation |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7 200,00 € | 7 384,00 € | +2,6 % |
| 2024 | 8 400,00 € | 16 902,00 € | +7,1 % |
| 2025 | 8 400,00 € | 26 114,00 € | −1,4 % |
| 2026 | 4 200,00 € | 31 480,00 € | +4,3 % |
Aucun versement depuis le 01/07/2026 — alerte absence de mouvement dans 3 mois.
Dernière sortie UC
Action requiseSupport arrivé à échéance
SL Structuré Europe Septembre 2020
- Date de sortie
- 12/09/2026
- Montant récupéré
- 18 240,00 €
- Performance
- +32,4 % sur 6 ans
- Destination
- Fonds euros par défaut
Historique récent
Tout voir- 13/09/2026 · 07 h 00 Email sortie d'UC structurées Envoi automatique — règle « sortie UC ». Ouvert par le client le 13/09.
- 12/09/2026 Échéance du support structuré Donnée récupérée de SwissLife One le 13/09 à 06 h 45.
- 04/07/2026 · 16 h 20 Compte rendu de rendez-vous Rédigé par IA · validé Structuré par objectif. Validé par Karim B. le 04/07 à 16 h 34.
- 04/07/2026 · 14 h 00 R2 tenu — révision annuelle Karim Benali · 1 h 20 · agence Valdahon.
- 18/03/2026 Acte de gestion : changement d'adresse Saisi par Sophie Marguier, reporté dans SwissLife One le 19/03.
Journal complet du dossier
Qui a fait quoi, quand — conservé 6 ans| Date ↕ | Événement | Auteur | Provenance |
|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | Email sortie d'UC envoyé | Automatisation | Règle AUTO-06 |
| 13/09/2026 | Échéance structuré importée | Système | SwissLife One |
| 04/07/2026 | Compte rendu de R2 validé | Karim Benali | IA validée |
| 04/07/2026 | R2 tenu | Karim Benali | Saisie |
| 18/03/2026 | Changement d'adresse | Sophie Marguier | Saisie |
| 12/01/2026 | Bordereau de commissions rapproché | Système | SwissLife One |
| 14/04/2023 | Rendez-vous de conformité tenu | Karim Benali | Saisie |
| 02/03/2023 | Bascule prospect → client | Automatisation | Règle AUTO-04 |
Dossier Étude — classement automatique
| Pièce ↕ | Dossier | Déposée le ↕ | Origine | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Recueil des attentes — R1 2026 | Études / 2026 | 04/07/2026 | Saisie | |
| Compte rendu de R2 | Études / 2026 | 04/07/2026 | IA validée | |
| Bulletin d'adhésion prévoyance | Contrats / Prévoyance | 14/04/2023 | Canal email | |
| Justificatif d'identité | Conformité | 02/03/2023 | Canal email |
Rendez-vous
7 rendez-vous depuis 2023| Date | Type | Conseiller | Durée | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | Révision annuelle | Karim Benali | 1 h 20 | Tenu |
| 11/07/2025 | Révision annuelle | Karim Benali | 55 min | Tenu |
| 03/02/2025 | Arbitrage | Sophie Marguier | 40 min | Tenu |
| 19/09/2024 | Révision annuelle | Karim Benali | — | Reporté |
| 14/04/2023 | Conformité | Karim Benali | 1 h 05 | Tenu |
| 28/02/2023 | R2 — signature | Karim Benali | 1 h 30 | Signé |
| 07/02/2023 | R1 — recueil des attentes | Karim Benali | 1 h 45 | Tenu |