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Rendez-vous

Agenda commun de l'agence, nominatif · 4 commerciaux

Mardi 22 septembre

4 rendez-vous · 2 tournées · 1 rappel

08 h 00 Feuille de route — secteur Valdahon Karim Benali · 40 prospects · 31 km · en cours 17/40
08 h 00 Feuille de route — secteur Vercel Sophie Marguier · 38 prospects · 27 km · en cours 24/38
09 h 30 R1 — Roy Sébastien Karim Benali · agence Valdahon · tenu · recueil des attentes complété
11 h 00 Conformité — Garage Perrin & Fils Karim Benali · chez le client · tenu
14 h 30 R1 — Julien Cachot · TP Cachot Karim Benali · 4 rue des Forges, Avoudrey · recueil en cours 42 %
16 h 00 Rappel — Transports Vuillemin Karim Benali · appel téléphonique · programmé le 15/09
17 h 30 R2 — Marguier Pascale Sophie Marguier · agence Valdahon · signature attendue

Automatisations du jour

À jour
Rappels SMS envoyés à 08 h 30 7
Confirmations de RDV parties 3
Relances programmées ce soir 6

Fiche de synthèse avant R1

Générée par IA

Julien Cachot — TP Cachot · 14 h 30

Dirigeant de 52 ans, SAS de 11 salariés, 22 ans d'activité. Aucune prévoyance dirigeant connue. Fin de bilan en juin. Visité le 15/09 par Karim B., RDV pris immédiatement.

Points de vigilance : deux enfants à charge, conjoint sans activité. Indemnités journalières du régime obligatoire couvrant 29 % du revenu.

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